華菱鋼鐵獲15家機構調研：海外客戶詢單大幅增加

    近日華菱鋼鐵發布投資者關系活動記錄表，公司于2022年6月15日接受15家機構單位調研，機構類型為其他、基金公司、海外機構、證券公司。

　　投資者關系活動主要內容介紹：

　　問：公司今年一季度盈利同比略增，業績保持穩定的原因？

　　答：公司一季度盈利保持穩定的原因有：

1）在體制機制方面，公司持續優化“硬約束、強激勵"機制，實行收入與業績指標掛鉤的市場化薪酬，子公司管理層和員工薪酬水平在當地具有明顯的競爭力和激勵作用，并出臺各類攬才政策和豐厚待遇吸引專業人才，設立博士工作室，為入職博士開展經常性技術交流活動、開辟綠色通道等，激發人才的創新活力；同時，公司堅持“年度綜合考核、尾數淘汰"，對績效指標未達到70%的干部，就地免職；在干部年度考評中也長期堅持末位淘汰機制，年“末位淘汰"干部比例保持在5%左右，激發中高層班子敢于擔當、創新求變的工作熱情；

2）從下游需求來看，2022年一季度仍然維持板強長弱、工業領域需求好于建筑行業需求的局面，契合公司以板材為主，且主要面向下游工業制造領域的產品品種結構；3）從品種結構轉型升級成果來看，近年來，公司緊跟市場需求和制造轉型的方向，瞄準標志性工程和客戶，以優異的產品、穩定的質量、超預期的服務，在能源和油氣、造船和海工、高建和橋梁、工程機械、汽車和家電等細分領域建立了優勢，已經積累起一大批優質戰略客戶，產品直供比例和品種鋼銷量占比不斷提升，有助于抵御周期風險，傳導上游成本壓力，實現穩定較好的盈利水平；4）從公司所處區位來看，公司各生產基地處于湖南、廣東，均屬于鋼材凈流入市場，省內鋼材價格相對穩定。

　　問：公司庫存水平，對原燃料價格的看法？


　　答：公司對鐵礦石、焦煤焦炭等原材料保持低庫存運營，按需采購。其中鐵礦石庫存22-25天，焦煤焦炭庫存15天左右。今年以來焦煤焦炭價格出現較大幅度上漲，鐵礦石價格同比雖有所下滑，但仍處于歷史高位。需求端看，鋼鐵行業鐵鋼材產量同比已出現不同程度下滑，且近期部分省份開始部署2022年粗鋼產量壓減工作，可能對鐵礦石需求和價格形成壓制。供給端看，焦煤焦炭方面，供需緊張局面區域緩解，且政策層面明確2022年5月1日開始對煤炭實施稅率為零的進口暫定稅率，預計前期高價難以持續；鐵礦石方面，巴西和澳洲供給仍有增量，其他國家中俄羅斯和烏克蘭出口受阻，但印度、南非、智利等增長潛力巨大。因此，總體來看，未來供需格局或不支持原燃料價格繼續大幅上漲。

　　問：公司今年的挖潛增效取得了很好的效果，未來有什么進一步計劃？

　　答：2022年公司將持續圍繞以下方面實施降本增效，持續降低企業經營成本：

1）構建穩定高效的精益生產體系，實現穩產；

2）加快實施焦爐置換項目，改善焦炭供應保障，提升資源保障能力；

3）每月組織對標交流會議，通過主要子公司之間的比學趕超和對標行業*，持續改善技術經濟指標，不斷降低工序成本；

4）加快智能化數字化轉型，持續優化勞動生產率，提高運營管理效率，2022年末主要子公司華菱湘鋼、華菱漣鋼人均年產鋼力爭達到1,650噸；

（5）進一步壓縮債務規模和財務費用。

　　問：公司是否收到限產安排？未來的產量計劃是什么？

　　答：碳達峰碳中和是一項長期的綠色發展戰略，有利于促進鋼鐵行業高質量發展。在此背景下，鋼鐵行業供給端受限或將處于常態化。近期有關部委也提出確保實現2022年全國粗鋼產量同比下降，但會堅持突出重點，區分情況，有保有壓，避免“一刀切"，重點壓減京津冀及周邊地區、長三角地區、汾渭平原等大氣污染防治重點區域粗鋼產量，重點壓減環保績效水平差、耗能高、工藝裝備水平相對落后的粗鋼產量。公司將積極響應國家號召，依法合規組織生產。

　　問：公司在產品結構升級上做了哪些工作？

　　答：公司將繼續緊跟市場需求和制造轉型的方向做精做強鋼鐵主業，繼續加大科技創新和研發投入力度，推動解決“卡脖子"技術，研發更多替代進口、新產品，并基于定位和個性化需求持續提升品種鋼占比，推動品種結構升級，進一步鞏固和擴大公司在相關細分市場的競爭優勢。板材方面，寬厚板繼續鞏固在造船、海工、高建橋梁、風電等下游細分市場的競爭優勢；薄板方面，進一步延伸產業鏈、提高深加工能力，提升產品附加值，新建主要定位中高牌號無取向硅鋼及取向硅鋼項目，加速汽車板二期的投產，以滿足新能源汽車高速增長的需求；線棒材方面，積極推動品種由“優鋼"向“特鋼"轉型，計劃到“十四五"末特鋼比例由10%提升至25%以上；無縫鋼管方面，加大煉鋼系統的升級改造，提升在油氣、機加工、壓力容器等領域的競爭力。

　　問：從公司訂單看目前的需求是否有好轉？何時能恢復到疫情前水平？

　　答：二季度以來鋼鐵行業下游需求整體比較疲軟。近期疫情逐步得到有效控制，復工復產正在加速推進，鋼材價格開始企穩，公司需求和訂單環比略有改善。
　　細分下業看，造船、高建橋梁、風電等行業需求維持穩定較好水平，造船和汽車行業因疫情影響導致的訂單交付已恢復正常；同時在國家出臺降低汽車購置稅等相關政策刺激下，汽車行業需求恢復比較明顯；受益于油價回升，油氣領域需求持續向好，出口有所增加。但工程機械、重卡等需求仍然較弱；建材雖然需求仍然偏弱，但盈利略有改善。

　　問：5月中國鋼材出口有所增加，請介紹一下公司的出口情況？

　　答：公司已在多個下游細分市場已客戶建立起穩定的合作關系，直供比例逐年提升，產品優先滿足國內需求，加之受歐美反傾銷政策影響，鋼材出口到歐美存在一定障礙，公司出口比例較低。2021年國外收入占營業收入的比例為3.68%，主要包括無縫鋼管和部分板材。
　　目前，公司海外客戶詢單增加，尤其是無縫鋼管出口有所增加，后續公司將根據國家鋼材出口政策、海外訂單需求、接單價格、相關稅費成本、長訂單周期鋼價波動風險、匯率波動風險等因素綜合考慮是否擴大出口，但預計短期內出口比例不會有太大變化;

　　湖南華菱鋼鐵股份有限公司主營業務鋼材產品的生產和銷售。產品主要有線材、螺紋鋼、熱軋超薄帶鋼卷、中厚板、無縫鋼管、冷軋板卷、鍍鋅板。公司獲得各項技術55項，牽頭制定、參與行業標準修訂7項，榮獲1項國家科技進步二等獎，2項冶金科學技術二等獎以及多個冶金行業實物金杯獎。